11月20日消息，內(nèi)存全球AI數(shù)據(jù)中心的瘋漲建設(shè)熱潮，正引發(fā)內(nèi)存芯片供應(yīng)持續(xù)緊張，住中卓手漲市場(chǎng)價(jià)格隨之飆升，國(guó)安且短期無(wú)緩解跡象。全面
根據(jù)Counterpoint Research 最新發(fā)布的蘋果《GenAI 的內(nèi)存解決方案》雙周報(bào)告，內(nèi)存價(jià)格預(yù)計(jì)將在2026年Q2之前，預(yù)計(jì)在當(dāng)前基礎(chǔ)上再上漲約50%。不漲
這一產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)已快速傳導(dǎo)至消費(fèi)電子終端，內(nèi)存其中智能手機(jī)領(lǐng)域受沖擊最為明顯，瘋漲中國(guó)安卓手機(jī)廠商普遍面臨上調(diào)新機(jī)價(jià)格壓力，住中卓手漲而蘋果iPhone的國(guó)安調(diào)價(jià)壓力相對(duì)較小。
據(jù)報(bào)道，全面今年存儲(chǔ)器市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲，蘋果尤以智能手機(jī)、預(yù)計(jì)平板電腦等設(shè)備必備的LPDDR表現(xiàn)突出。以三星LPDDR 4X為例，今年3-4月及10月先后經(jīng)歷兩輪大幅漲價(jià)，報(bào)價(jià)從每顆6美元一路攀升至25美元，漲幅高達(dá)3倍以上。更先進(jìn)的LPDDR 5漲幅與之相當(dāng)，11月甚至出現(xiàn)暫停報(bào)價(jià)的情況。
當(dāng)前內(nèi)存市場(chǎng)已徹底轉(zhuǎn)向賣方主導(dǎo)。以往手機(jī)廠商按季度規(guī)劃向內(nèi)存廠商下單即可滿足需求，如今這一模式被打破，部分廠商訂單甚至被直接削減。
“現(xiàn)在不是手機(jī)廠商提需求，而是看三星、海力士有多少貨可供應(yīng)。”中國(guó)存儲(chǔ)器業(yè)界人士如此表示，紅魔游戲手機(jī)產(chǎn)品總經(jīng)理姜超也坦言，近期一直在和供應(yīng)鏈同事全力“催料”。
成本壓力下，中國(guó)安卓手機(jī)廠商已啟動(dòng)調(diào)價(jià)。小米10月底推出的Redmi K90標(biāo)準(zhǔn)版定價(jià)2599元人民幣，較上代K80上漲300元，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。
小米集團(tuán)總裁盧偉冰直言存儲(chǔ)漲價(jià)超預(yù)期，雷軍也公開表示內(nèi)存漲價(jià)實(shí)在太多。
盡管對(duì)漲價(jià)不滿，廠商卻不敢輕易停采。目前小米、OPPO、vivo等庫(kù)存普遍不足兩個(gè)月，部分DRAM庫(kù)存甚至低于三周。但停采等同于放棄市場(chǎng)份額，提價(jià)覆蓋成本是更現(xiàn)實(shí)的選擇。
分析預(yù)估，內(nèi)存漲價(jià)帶來(lái)的成本大幅上升，可能會(huì)導(dǎo)致高端旗艦手機(jī)繼續(xù)漲價(jià)，中端機(jī)漲幅較小，低端產(chǎn)品壓力最大，已沒(méi)有降本空間，可能會(huì)減少產(chǎn)品線和出貨量。
相較之下，蘋果iPhone的漲價(jià)壓力較小。數(shù)據(jù)顯示，iPhone手機(jī)不同內(nèi)存版本價(jià)格差距一直是手機(jī)廠商最大，iPhone 17 Pro Max 1TB與2TB版本價(jià)差達(dá)4000元。
也就是說(shuō)，一倍的內(nèi)存容量差，蘋果基本可做到至少安卓廠商的兩倍價(jià)差，更關(guān)鍵的是不少用戶依然愿意購(gòu)買。
對(duì)于接下來(lái)的手機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)，高級(jí)分析師Ivan Lam表示，“我們所看到的是智能手機(jī)BOM成本的顯著攀升，部分機(jī)型的漲幅可能達(dá)15%。這將波及核心的中高端市場(chǎng)，進(jìn)一步壓縮利潤(rùn)率或拖累增長(zhǎng)，甚至很可能兩者同時(shí)發(fā)生。”
