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美光退出消費級存儲業(yè)務 行業(yè)加速向AI傾斜 長鑫科技卡位存儲市場關鍵窗口期

發(fā)布時間：2025-12-29 08:46:07 來源：企業(yè)錄(www.ssc849.cn)-公司信息發(fā)布,網(wǎng)上買賣交易門戶 作者：探索

美光科技于當?shù)貢r間12月3日正式宣布，美光計劃將于2026年2月底停止銷售Crucial消費產(chǎn)品，退出轉(zhuǎn)而專注于滿足高性能人工智能芯片的消費需求。

美光執(zhí)行副總裁兼首席商務官Sumit Sadana在聲明中表示，儲業(yè)長鑫存儲窗口數(shù)據(jù)中心領域受 AI推動的業(yè)加增長，引發(fā)了對存儲產(chǎn)品的速向市場需求激增。為改善供應并支持增長更快領域的傾斜期大型戰(zhàn)略客戶，美光做出了退出“至關重要”消費級業(yè)務這一艱難決定?？萍伎ㄎ?/p>

此次聲明進一步印證，關鍵當前由AI加速發(fā)展引發(fā)的美光存儲產(chǎn)品短缺，正在深刻重塑整個行業(yè)格局。退出

技術(shù)迭代引發(fā)產(chǎn)業(yè)陣痛 供應鏈結(jié)構(gòu)性失衡加劇市場焦慮

隨著人工智能服務器需求在全球范圍內(nèi)的消費迅速增長，存儲產(chǎn)業(yè)鏈正面臨一場深刻的儲業(yè)長鑫存儲窗口重塑。高利潤的業(yè)加AI相關產(chǎn)品正在改變?nèi)蛑饕獜S商的產(chǎn)能分配邏輯，這也帶動了市場報價體系的速向市場顯著變化。

據(jù)市場調(diào)研顯示，為獲取穩(wěn)定的高性能存儲供應，云計算服務商與科技企業(yè)支付的采購價格已普遍高于消費電子市場30%以上。部分高端LPDDR5產(chǎn)品在面向AI客戶的報價甚至較手機廠商高出50%—60%。

利潤導向的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移正在全面展開。以美光、三星、SK海力士為代表的國際存儲企業(yè)，已開始將生產(chǎn)資源向利潤更高的HBM系列內(nèi)存及配套的DDR5產(chǎn)品傾斜。相應地，面向個人電腦、傳統(tǒng)服務器等領域的DDR4等成熟產(chǎn)品線，正面臨產(chǎn)能縮減。

這種結(jié)構(gòu)性的供應調(diào)整已在短期內(nèi)引發(fā)連鎖反應。一方面，仍有大量存量設備需要成熟制程產(chǎn)品的持續(xù)供應；另一方面，下游制造商為防范供應風險而增加備貨，進一步加劇了市場緊張。在過去六個月里，部分DRAM芯片的市場流通價格已累計上漲約兩倍，呈現(xiàn)出典型的技術(shù)換代期波動特征。

盡管價格上漲明顯，但產(chǎn)業(yè)向HBM和DDR5遷移的趨勢仍在加速。資源持續(xù)向高端產(chǎn)品集中，反而加深了供應鏈不同環(huán)節(jié)之間的供需錯配，導致業(yè)界對長期供應穩(wěn)定性的憂慮上升。

從更長期的產(chǎn)業(yè)演變來看，巨頭企業(yè)向高利潤領域聚焦，成熟產(chǎn)能退坡，中下游廠商面臨成本控制、性能需求與供應保障之間的多重壓力。新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)換期的動態(tài)平衡，將持續(xù)考驗整個產(chǎn)業(yè)的應變能力與韌性。

IDM模式+多元產(chǎn)品筑牢競爭壁壘 長鑫科技有望成供應鏈“穩(wěn)定器”

在當前存儲行業(yè)供應緊張與價格波動的背景下，長鑫科技憑借IDM業(yè)務模式與覆蓋多場景的產(chǎn)品矩陣，構(gòu)筑起堅實的競爭壁壘，展現(xiàn)出成為國產(chǎn)存儲供應鏈“穩(wěn)定器”的關鍵潛力。

長鑫科技采用IDM模式實現(xiàn)了從芯片設計、技術(shù)研發(fā)到晶圓制造、封裝測試的全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，讓公司能夠完全自主掌控產(chǎn)能規(guī)劃節(jié)奏與技術(shù)發(fā)展方向，無需依賴外部代工廠的產(chǎn)能調(diào)配與工藝支持。這種一體化的生產(chǎn)能力在當前全球供應鏈不穩(wěn)定性加劇的環(huán)境下顯得尤為珍貴，為國內(nèi)下游廠商提供了可靠的國產(chǎn)選擇。

從產(chǎn)品實力來看，長鑫科技今年10月推出的LPDDR5X芯片，最高速率達到10667Mbps，相較于前代產(chǎn)品，性能提升66%，功耗降低30%；11月發(fā)布的最新DDR5產(chǎn)品，最高速率突破8000Mbps，同時推出24Gb大容量顆粒。兩大新品性能指標均躋身國際領先行列。

目前，長鑫產(chǎn)品已進入多家國內(nèi)頭部廠商供應鏈，并逐步拓展至物聯(lián)網(wǎng)、服務器等高增長領域。值得關注的是，隨著智能汽車、AI PC、邊緣服務器等場景興起，市場對大容量、高帶寬、高能效的通用DRAM需求持續(xù)增長，而這正是長鑫重點布局的DDR5、LPDDR5/5X產(chǎn)品所擅長的領域。

長鑫不僅能夠提供全面且穩(wěn)定的內(nèi)存產(chǎn)品供應，還能依托靈活的產(chǎn)能配置與深度的技術(shù)協(xié)同形成獨特的供應鏈價值。在行業(yè)波動中，長鑫正逐步成為國產(chǎn)AI芯片與邊緣設備廠商保障供應鏈安全、實現(xiàn)協(xié)同優(yōu)化的堅實伙伴。

需求結(jié)構(gòu)深刻變化，長鑫上市預期增強

傳統(tǒng)以PC、智能手機銷量驅(qū)動的需求周期性強，而未來，由AI服務器、AI終端帶來的對HBM、高端DDR5/LPDDR5的增量需求，則是具備長期確定性的結(jié)構(gòu)性增長。這一轉(zhuǎn)變，正推動資本市場重新審視長鑫科技這類長期深耕核心賽道企業(yè)的成長價值。國際廠商為把握AI機遇而進行的產(chǎn)能調(diào)整，在引發(fā)供應鏈擔憂的同時，也進一步凸顯出長鑫在增強中國乃至全球存儲產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定性方面可能發(fā)揮的作用。

據(jù)公開信息顯示，長鑫科技已于10月完成IPO輔導，有望以“國產(chǎn)存儲第一股”的身份登陸資本市場。若成功上市，不僅將為中國半導體行業(yè)注入強勁信心，更能借助資本市場的資源支持，加速推進全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)自主化進程。

總體而言，美光收縮消費業(yè)務是存儲行業(yè)向AI加速轉(zhuǎn)型過程中的一個代表性動向。它既反映出全球供應鏈在技術(shù)轉(zhuǎn)換期的內(nèi)在波動，也為長鑫等國內(nèi)企業(yè)打開了新的發(fā)展空間。在IDM模式的支持下，長鑫正迎來將技術(shù)積累轉(zhuǎn)化為市場影響力與資本價值的重要階段。

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